Case

Cases M&A

December 2020: Advisering ippies.nl B.V. aan Bonusway
Cindy Hoogteijling, Stefan Holterman en Alex Zijlstra hebben de aandeelhouders van ippies.nl B.V. geadviseerd bij de verkoop van hun aandelen aan het Finse Bonusway. Sinds 2007 exploiteert ippies.nl een online loyaliteitsplatform. Consumenten sparen via ippies.nl punten welke als betaalmiddel kunnen worden gebruikt bij meer dan 2100 aangesloten webwinkels. De transactie biedt ippies.nl, naast verscheidene synergievoordelen, de mogelijkheid te profiteren van de kennis van Bonusway en zich verder te focussen op groei.

December 2020: Advisering Culgi bij verkoop aan Siemens
Humphrey Lakens en Cindy Hoogteijling hebben de aandeelhouders van Culgi bijgestaan bij de verkoop aan Siemens. Culgi maakt software voor complexe simulaties in de procesindustrie en de chemie. Culgi wordt onderdeel van Siemens Digital Industries Software en zijn technologie wordt ondergebracht in de Xcelerator-portfolio en Simcenter-software van Siemens.

Oktober 2020: Advisering PrivaZorg bij de overname van zelfstandige steunpunten
In het kader van de bestuurlijke fusie tussen Fundis en PrivaZorg heeft Abbas Ali Hyder PrivaZorg geadviseerd bij de overname van diverse zelfstandige steunpunten door PrivaZorg. PrivaZorg heeft door de overname alleen nog ‘eigen’ steunpunten.

Oktober 2020 Begeleiding Spar Holding bij participatie The Tosti Club Group B.V.
Cindy Hoogteijling heeft SPAR bijgestaan bij het nemen van een meerderheidsbelang in The Tosti Club, dat elf vestigingen heeft in steden als Rotterdam, Breda en Nijmegen. In Arnhem en Zwolle is The Tosti Club al onderdeel van de plaatselijke SPAR-vestiging. Met de overname breidt SPAR zijn marktaandeel in het segment Foodservice aanzienlijk uit

Augustus 2020: Trigano neemt meerderheidsbelang in Gimeg Holding B.V.
Het Franse beursgenoteerde Trigano heeft een meerderheidsbelang in Gimeg Holding B.V. genomen. Humphrey Lakens en Cindy Hoogteijling hebben de aandeelhouders van Gimeg bijgestaan bij de verkoop aan Trigano. Met de investering wil Gimeg haar internationale marktpositie verder uitbouwen. Gimeg is een toonaangevende full service importeur/groothandel actief in de kampeer- en recreatiemarkt en in de markt voor binnen- en buitenhaarden. Meer informatie is te vinden in het persbericht van Gimeg.

Juli 2020: Verkoop aandelen van Popken Metaal B.V. aan Van Harte Beleggingen B.V.
Humphrey Lakens en Abbas Ali Hyder hebben Sandridge Investments geadviseerd bij de verkoop van haar aandelen in Popken Metaal aan Van Harte Beleggingen. Popken Metaal produceert gerolvormde profielen van staal en aluminium in diverse diktes en breedtes. Popken Metaal B.V. werkt voor nationale en internationale bedrijven in de sectoren: Afbouw en bouw, Pluimvee Industrie, Industrie, Meubelindustrie, Scheepvaart, Solar. Popken Metaal bestaat inmiddels al ruim 90 jaar en is gevestigd te Assen.

Juli 2020: Verkoop van MuConsult aan Nimbus, de aandeelhouder van Panteia
Het M&A team van Wijn & Stael heeft onder leiding van partner Humphrey Lakens de aandeelhouder van MuConsult B.V. begeleidt bij de verkoop aan Nimbus. Nimbus is aandeelhouder van Panteia en beoogt een verregaande samenwerking tussen Panteia en MuConsult te realiseren. MuConsult is een onderzoeks- en adviesbureau gericht op personenvervoer, mobiliteit en verkeer. Panteia is een internationaal werkend onderzoeks- en adviesbedrijf.

Juli 2020 Verkoop aandelen Hamilton Medical Nederland aan Grafimedics B.V.
Humphrey Lakens en Cindy Hoogteijling hebben de aandeelhouder van Hamilton Medical Nederland bijgestaan bij de verkoop aan GrafiMedics B.V.Hamilton Medical Nederland is een toonaangevend distributeur op het gebied van hoogwaardige beademingstoestellen voor onder andere Intensive Cares, ambulances, traumahelikopters en defensie. Het betreft de Nederlandse distributeur van de Zwitserse producent Hamilton Medical.

Juni 2020: BB Capital neemt meerderheidsbelang in circulair IT-bedrijf Infradax
BB Capital Investments heeft een meerderheidsbelang genomen in Infradax, specialist in circulaire IT-oplossingen. Het M&A team van Wijn&Stael heeft onder leiding van partner Humphrey Lakens de aandeelhouders van Infradax geadviseerd bij de verkoop aan BB Capital. Met de investering wil Infradax haar marktpositie in Nederland en Europa uitbouwen. Infradax, opgericht in 2002, is een internationale IT Lifecycle specialist, met een focus op circulaire IT diensten. Zij levert service en hardware oplossingen die bedrijven in staat stelt om kosten en risico’s te minimaliseren tijdens alle fases van de IT levenscyclus. Meer informatie is te vinden in het persbericht van BB Capital en in het artikel in het FD.

Mei 2020: Begeleiding verkopers van Nova Zembla Zorg aan Valuas Zorggroep
Humphrey Lakens en Cindy Hoogteijling hebben de aandeelhouders van Nova Zembla Zorg bijgestaan bij de verkoop aan Valuas Zorggroep. Met de overname wil Nova Zembla Zorg de kwaliteit van zorg en welzijn nog verder optimaliseren.

Mei 2020: BB Capital neemt meerderheidsbelang in Cosmetique Totale B.V
BB Capital heeft een meerderheidsbelang genomen in Cosmetique Totale B.V. Cindy Hoogteijling heeft de verkoper begeleid bij het realiseren van deze transactie. Met de investering wil Cosmetique Totale zo goed mogelijk voorzien in de toenemende vraag naar gespecialiseerde huidbehandelingen. Cosmetique Totale, opgericht in 2004, houdt zich bezig met huidbehandelingen. Het gaat onder meer om behandeling van littekens, rimpels en verwijdering van tatoeages, waarbij gebruik wordt gemaakt van laserapparatuur. Cosmetique Totale heeft in Nederland tien eigen vestigingen en heeft daarnaast nog 200 mobiele locaties. Meer informatie is te vinden in het nieuwsbericht van BB Capital en in het artikel in het FD.

April 2020: Cegeka neemt Finavista over
Het M&A team van Wijn & Stael heeft onder leiding van partner Humphrey Lakens de aandeelhouders van Finavista begeleid bij de verkoop aan Cegeka dat in België en Nederland actief is in IT-oplossingen. Finavista is actief op het gebied van datamigratie, data governance, datakwaliteit en data-analyse.

Januari 2020: Begeleiding van de verkoop paraDIGMA Groep B.V.
Humphrey Lakens en Cindy Hoogteijling hebben de verkoop van het belang in de paraDigma Groep begeleid. paraDIGMA Groep is een snel groeiende groep bedrijven op het gebied van duurzame inzetbaarheid en is overgenomen door Mentha Capital B.V. Onderdeel Argo Advies is een arbodienst met een eigenzinnige kijk op verzuim, die leidt tot vooruitstrevend en zeer effectief verzuim- en gezondheidsbeleid in organisaties. De groep biedt verder onder meer psychologische interventies, outplacement en re-integratie, arbeidsdeskundig onderzoek en advies en bedrijfsopleidingen

Januari 2020: Begeleiding verkoop High Five groep
Humphrey Lakens en Abbas Ali Hyder hebben de verkoop van de High Five groep begeleid. High Five is de grootste aanbieder van bedrijfsfitness in Nederland en is overgenomen door het Britse Westfield Health. High Five heeft 54 sportcentra bij zakelijke klanten als Daimler, Shell en de NAVO. Westfield Health is van oudsher een ziektekostenverzekeraar en is steeds meer fitnesscentra voor bedrijven aan het openen. De overname past bij haar doelstelling om werknemers gezonder te maken. Een artikel over deze overname staat vandaag in het FD. Lees hier het artikel.

Januari 2020: Verkoop aandelen van Robot Vloerverwarming aan Allied Hydronics
Humphrey Lakens en Abbas Ali Hyder hebben de verkoop van Robot Vloerverwarming begeleid. Robot Vloerverwarming is gevestigd in Papendrecht en produceert hoogwaardige verdeelunits. Robot Vloerverwarming biedt daarnaast alles aan voor complete vloerverwarmingssystemen. Door de overname van Robot Vloerverwaring zal de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen binnen de bedrijven versnellen.

NetRom
Wij adviseerden de aandeelhouders van de Nederlands-Roemeense softwareontwikkelaar NetRom bij de verkoop van hun aandelen aan Private equity investeerder IceLake Capital. NetRom is met een jaaromzet van circa €20 miljoen en meer dan 330 ontwikkelaars hoofdzakelijk actief vanuit de Roemeense universiteitsstad Craiova. NetRom heeft zich de afgelopen twintig jaar ontwikkeld tot een van de belangrijkste softwareontwikkelaar van Nederlandse softwarebedrijven en corporate eindgebruikers. Veel kennis is opgebouwd met softwareontwikkeling in specifieke sectoren, zoals de telecom-, fintech- en healthcare-sector. Met de komst van IceLake Capital heeft NetRom zich verzekerd van een sterke investeerder en een actieve partner. Er wordt beoogd om NetRom de komende jaren te laten groeien door onder meer te investeren in een unieke bedrijfscampus en door gerichte overnames te doen.

Bouwbedrijf Van Rooijen-Balk
Wij adviseerden de aandeelhouder van Bouwbedrijf Van Rooijen-Balk bij de verkoop van haar aandelen aan bouwende ontwikkelaar VORM. Van Rooijen-Balk is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van gevels inclusief alle bijbehorende werkzaamheden, zoals steigerwerk, stelwerk, voegwerk en lijmwerk. De onderneming voert voor een vaste groep opdrachtgevers aansprekende projecten uit op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, onderhoud en renovatie. De opdrachtgevers van Van Rooijen-Balk bestaan voornamelijk uit (middel)grote bouwbedrijven. Van Rooijen-Balk behaalde vorig jaar een omzet van 29 miljoen euro, heeft honderd werknemers in dienst en daarnaast een groot netwerk aan (zelfstandige) specialisten, die op de projecten worden ingezet. Voor VORM past deze overname in haar gedachte over ketenintegratie, waarbij door een nauwere samenwerking in de bouwketen efficiencyvoordelen behaald worden, faalkosten worden verminderd en onnodige overheadkosten geëlimineerd worden.

Account Software Groep
Wij adviseerden de aandeelhouders van Account Software Groep (“ASG”) bij de verkoop van hun aandelen aan Visma Nederland. ASG is opgericht in 1990 en gevestigd te Veenendaal. Als grootste reseller van Visma software in Nederland biedt ASG standaard- en maatwerksoftware aan op het gebied van accountancy, logistiek en handel. Visma Nederland is een dochteronderneming van het Noorse Visma AS. Visma is marktleider in Scandinavië en biedt cloud platforms aan die financiën, logistieke processen en accounting digitaliseren. Met deze overname hoopt ASG bij te kunnen dragen aan het nog succesvoller maken van Visma in Nederland. ASG behoudt zijn bedrijfsnaam en zal de werkzaamheden met hetzelfde team vanuit het kantoor in Veenendaal voortzetten.

Foreman Capital
Wij adviseerden investeringsmaatschappij Foreman Capital bij de overname van wegenbouwer Van der Steen. Van der Steen is opgericht in 1911 en legt zich toe op wegonderhoud in met name de regio Utrecht (bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe Catharijnesingel). Door de overname hoopt Van der Steen op meer financiële armslag om te groeien in de markt van wegonderhoud.

Oranje Materieel
Wij adviseerden de aandeelhouders van Oranje Materieel bij de verkoop van hun aandelen aan de Meuva groep. Oranje is opgericht in 1943 en gevestigd in Rotterdam. Oranje is specialist op het gebied van duurzaam amoveren, asbestsanering, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken van locaties en duurzame recycling. De combinatie van technische kennis, passie en betrokkenheid hebben Oranje tot koploper in de branche gemaakt. Een positie die via Meuva verder zal worden uitgebouwd.

Anteryon
Wij adviseerden Anteryon bij de verkoop van Anteryon aan het Chinese Jingfang Optotelectronics. Anteryon is een in Eindhoven gevestigde producent van lenzen, lasers en andere optische systemen. In 2006 werd Anteryon afgesplitst van Philips. Door de overname kan Jingfang Optotelectronics in China een grootschalige productie opstarten van consumentenproducten. Anteryon biedt de Chinezen 'sleuteltechnologieën’ voor de ontwikkeling van optische systemen voor bijvoorbeeld vingerafdrukscanners of gezichtsherkenning in mobiele telefoons.

VLS-Group
Wij adviseerden de aandeelhouders van de VLS-Group bij de verkoop van hun aandelen aan Broekman Logistics. De VLS-Group is een toonaangevende Europese leverancier van geïntegreerde logistiek en toegevoegde waarde diensten voor de chemische industrie. Het is een dochter van de in Israël gevestigde Gadot Group, een marktleider in Israël op het gebied van de chemische distributie. Alle VLS-warehousing faciliteiten in België en Nederland zijn overgenomen door Broekman Logistics. Broekman Logistics versterkt met de overname haar positie als marktleider in de BeNeLux voor opslag, distributie en toegevoegde waarde logistiek voor verpakte en speciale chemicaliën.

Berg Groep
Wij adviseerden de aandeelhouder van Berg Groep bij de verkoop van aandelen aan Royal Brinkman. Berg Groep ontwikkelt diverse technieken en systemen die de (bedrijfs)processen van haar klanten vereenvoudigen. Berg Groep richt zich hierbij onder meer de glastuinbouwsector. Zo heeft Berg Groep een productenprogramma ontwikkeld waarmee de logistiek in de kas kan worden uitgevoerd en geoptimaliseerd. Royal Brinkman is een internationaal opererende tuinbouwtoeleverancier met vestigingen in Europa, Zuid-Amerika en Australië. Met de overname spelen partijen in op de toenemende vraag naar bedrijfsspecifieke oplossingen voor logistieke processen in de glastuinbouwsector en verwezenlijkt Royal Brinkman haar

Agglomix
Wij adviseerden het management van Agglomix bij de buy-out van Agglomix van het Engelse Specialty Powders. Agglomix is dé Nederlandse specialist op het gebied van poedertechnologie en het vervaardigen van farmaceutische grondstoffen. Agglomix is gevestigd in Tilburg en biedt bedrijven binnen de food- en pharmabranche specifieke kennis en mogelijkheden op het gebied van poederbewerking en verpakking. Door de gewenste poedereigenschappen te creëren, optimaliseert Agglomix de procesvoering en wordt de kwaliteit van het eindproduct verbeterd.

W. van den Heuvel en Zoon Infra
Wij adviseerden de aandeelhouders van W. van den Heuvel en Zoon Infra bij de verkoop van hun aandelen aan de Van Gelder Groep. W. van den Heuvel en Zoon Infra, dat is gevestigd in de omgeving Rotterdam, is gespecialiseerd in werkzaamheden op het gebied van Lightrail. Hierbij gaat het voornamelijk om het realiseren, vervangen en onderhouden van tram- en metrospoor. Door de overname verwacht de Van Gelder Groep nog beter te kunnen inspelen op het aannemen en realiseren van grote binnenstedelijke projecten.

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn
Wij adviseerden Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn (een samenwerking tussen Van Beek & Partners Vastgoedbeleggingen, Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling en DSO Deelnemingen) bij de verkoop van het vastgoed van het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht aan de Engelse vastgoedinvesteerder Round Hill Capital en het Amerikaanse private equityfonds KKR. Het vastgoed wordt omgevormd tot huisvesting voor studenten en starters. Het pand waarin het voormalige Oudenrijn Ziekenhuis was gevestigd, zal worden verbouwd tot 114 “short stay” woningen. Daarnaast zal op het terrein een toren van 23 verdiepingen worden gebouwd met 463 studentenwoningen, naast twee blokken met 173 woningen. Ook komen er op de locatie gemeenschappelijke ruimtes voor studenten.

Anton Groep
Wij adviseerden Anton Groep bij de overname van de activiteiten van Front Security en Ingenieursburo De Leeuw. Anton Groep biedt verschillende innovatieve oplossingen voor de staal- en betonbouw, industriële installaties, rail & infra en de luchtvaart. Front Security is een bouwkundig beveiligingsbedrijf op het gebied van rolluiken, rolhekken en schaarhekken. De producten worden toegepast voor het afsluiten of beveiligen van winkelpuien, bedrijfsgebouwen, doorgangen, balies, parkeergarages, carports en “passenger boarding bridges” op vliegvelden. Ingenieursburo De Leeuw is binnenzonwering specialist en is in Nederland en België o.a. de leverancier en monteur van het Multifilm zonweringsysteem.

Add to Favorites
Wij adviseerden de aandeelhouders van Add to Favorites bij de verkoop van hun aandelen aan investeerder CNBB Venture Partners. Add to Favorites is een specialist in marketing automation. CNBB Venture Partners kocht eerder Blinker en Mailplus en vormde die om tot Spotler. Add to Favorites blijft als een zelfstandige entiteit en onder eigen naam opereren.

Van Enckevort Groep
Wij adviseerden de familie Van Enckevort bij de verkoop van haar aandelen in de Van Enckevort Groep aan Polvo. De Van Enckevort groep levert hang- en sluitwerk, bouw- en interieurbeslag, gereedschappen en machines, toegangssystemen en werkkleding aan veelal aannemers en woningbouwverenigingen. De Van Enckevort groep heeft circa honderd werknemers en dertien vestigingen in Oost-Brabant en Limburg. Polvo is van de grotere spelers op de Nederlandse markt voor ijzerwaren en maakt onderdeel uit van Pallieter Groep, een familieholding met meer dan 1.000 werknemers.

Autocheck Systems
Wij adviseerden de aandeelhouder van Autocheck Systems bij de verkoop van haar aandelen aan het Duitse ekz.bibliotheksservice GmbH (EKZ). Autocheck Systems ontwikkelt en levert RFID systeemoplossingen voor bibliotheken in de Benelux. De RFID systemen van Autocheck omvatten onder andere zelfbedieningssystemen, automatische check-in en sorteersystemen en beveiligingssystemen. Met vijf toonaangevende bedrijven in de bibliotheek / mediasector biedt EKZ uitgebreide service voor bibliotheken in heel Europa. EKZ biedt onder andere innovatief presentatiemateriaal, efficiënte boekingstechnologieën en bibliotheeksystemen.

Brainnet
Wij adviseerden Brainnet bij de overname van de brokeractiviteiten van branchegenoot Novisource Contracting Services. De overname van de brokeractiviteiten van Novisource Contracting Services past goed in de groeistrategie van Brainnet en biedt kansen om haar positie in onder meer de IT en Finance sector te verstevigen. Brainnet is de grootste onafhankelijke inhuurspecialist voor professionals in Nederland. Brainnet ontzorgt opdrachtgevers en realiseert grip, inzicht en controle op het totale inhuurproces. Van het zoeken én vinden van professionals, het bemensen van complete projectteams, het screenen van professionals, het opstellen van overeenkomsten, urenregistratie, het verzorgen van betalingen, performance-management van leveranciers, risicoafdekking tot real-time managementinformatie.

Dersimo
Wij adviseerden de aandeelhouders van Dersimo bij de verkoop van hun aandelen aan het Engelse Headlam. Dersimo levert producten van diverse merken en levert ook onder eigen label. Headlam profileert zich als grootste groothandel in vloeren in Europa en heeft vestigingen in Frankrijk, Zwitserland en Nederland. Als dochteronderneming van Headlam zal Dersimo vanuit Maassluis de activiteiten in Nederland continueren.

Van den Biggelaar Groep
Wij adviseerden de Van den Biggelaar Groep, gevestigd in Velddriel, bij de overname van alle aandelen in het kapitaal van de Bunnik Groep uit Nieuwerbrug. Tot de Bunnik Groep behoren A. Bunnik BV, Bunnik Materieel BV en Bunnik Milieutec BV. Deze bedrijven richten zich op infrastructuur, milieutechniek, groenvoorziening en baggeren in Noord- en Zuidwest-Nederland. De Van den Biggelaar Groep is onder meer het moederconcern van het landelijk opererende Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV, het in Zuid-Nederland actieve BLM Wegenbouw BV en Stevacon Bouw BV. Met de overname van de Bunnik Groep breidt de Van den Biggelaar Groep haar werkterrein verder uit.

Technisch Installatiebedrijf C.A. Berger B.V.
Wij adviseerden de aandeelhouder van Technisch Installatiebedrijf C.A. Berger B.V. bij de verkoop van de aandelen aan De van Losser Installatiegroep. Technisch Installatiebedrijf Berger richt zich op het installeren van elektra in woningen en utiliteitsprojecten.

De Anton Groep
Wij adviseerden de Anton Groep (actief op het gebied van innovatieve oplossingen voor de staal- en betonbouw, industriële installaties, rail & infra en de luchthavens) bij de overname van de Loos Beton Groep, actief op het gebied van storten en afwerken van betonvloeren voor zowel infraprojecten als projecten in de utiliteitsmarkt.

Rohasys
Wij adviseerden de aandeelhouders van Rohasys (actief in ontwikkeling en productie van systemen voor de robotisering en automatisering van processen in laboratoria) bij de verkoop van hun aandelen aan SEAL Analytical Ltd., onderdeel van de Engelse beursgenoteerde Porvair Group.

BMP Benelux
Wij adviseerden de aandeelhouders van BMP Benelux (een distributeur van ruwe plastic materialen in Nederland en België) bij het aangaan van een joint venture met het Spaanse Chemieuro, dat wereldwijd actief is met handel in commodities en distributie van chemische en plastic producten.

Polva
Wij adviseerden Zwaard IJzerhandel bij de verkoop van haar activiteiten aan branchegenoot Polvo.

Brouwmarkt
Wij adviseerden de aandeelhouder van Brouwmarkt (de grootste webshop, retailer en groothandel in Nederland die producten levert voor o.a. het brouwen van bier, wijn, en gedistilleerde dranken aan professionele afnemers en particulieren) bij de verkoop van haar aandelen aan het Zwitserse Evergrain International.

Penders Voetzorg
Wij adviseerden Penders Voetzorg (een portfolio onderneming van investeringsmaatschappij Foreman Capital) bij de verwerving van de aandelen van Cuppen Orthopedie en Voet & Winkel. Cuppen Orthopedie en Voet & Winkel zijn evenals Penders Voetzorg actief op het gebied van orthopedische schoenen en aanverwante producten.

NovaDoc ECM
Wij adviseerden NovaDoc ECM (actief op het gebied van implementatie van ECM software van IBM) bij het opzetten van een joint venture.

Knauf Groep
Wij adviseerden de Knauf groep (internationaal actief op het gebied van afbouwsystemen en -materialen voor nieuwbouw, renovatie en restauratie) bij de overname van BoWall, een innovatief wandinstallatie concept.

Cryotrainer
Wij adviseerden de aandeelhouder van Cryotainer bij de verkoop van haar aandelen aan de Franse multinational Air Liquide. Cryotainer is in Nederland, Duitsland en Frankrijk actief op het gebied van tijdelijke stickstoeftoevoer voor de petrochemische raffinage-industrie.

Kettlitz Wulfse
Wij adviseerden de aandeelhouders van assurantiemakelaar Kettlitz Wulfse bij de verkoop van hun aandelen aan branchegenoot Vanbreda Nederland, onderdeel van het Belgische Unibreda.

RL Networks
Wij adviseerden Novelli Presa bij de koop van RL Networks en Global IT Trade Group. RL Networks verzorgt de inkoop, verkoop en recycling van nieuwe en refurbished IT-hard en Global IT Trade Group is een groothandel in computers, randapparatuur en software.

VRO Certification
Wij adviseerden het managementteam van VRO Certification bij de management buy-out. VRO Certification houdt zich bezig met inspectie en certificering van keurmerken zoals SNA (NEN 4400), ABU, NBBU, Fair Produce, SNF, PVI en OSB. Daarnaast ontwikkelt VRO Certification ook nieuwe certificeringen op verzoek van brancheorganisaties of marktpartijen.

Abecon
Wij adviseerden de aandeelhouders van Abecon bij de verkoop van Abecon aan hosting- en cloudspecialist Broad Horizon. Abecon, met circa 130 werknemers en vestigingen in Nederland en België, is een vooraanstaande Microsoft-specialist en verzorgt het ontwerp, de realisatie en de ondersteuning van op Microsoft gebaseerde bedrijfsoplossingen.

INTO
Wij adviseerden INTO, de grootste onafhankelijk opererende aanbieder van telecom en IT in Nederland, bij de acquisitie van branchegenoot Techware Telecom.

Autobedrijven ESA
Wij adviseerden Autobedrijven ESA bij de verkoop van Popken Metaal, producent en leverancier van stalen profielen voor uiteenlopende markten, waaronder bouw en afbouw, inductie, scheepsbouw en pluimveesector. De transactie betrof een management buy-in, die mede is gefinancierd door de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland).

Tetos
Wij adviseerden de aandeelhouder van Tetos, een onderneming die specialist is op het gebied van textielbespanning ten behoeve van beurzen en tentoonstellingen, bij de management buy-out.

ITM en TLC
Wij adviseerden de aandeelhouders van ITM en TLC, ondernemingen die actief zijn op het gebied van laser- en watersnijden van metalen platen en buizen, bij de verkoop van een meerderheidsbelang aan investeringsmaatschappij Convent Capital.

Koornstra & Co.
Wij adviseerden Koornstra & Co, een exportbedrijf van groente en fruit, bij het aangaan van een strategische samenwerking met het Duitse Weyers, een producent en leverancier van groenten, fruit en kruiden.

Foreman Capital
Wij adviseerden investeringsmaatschappij Foreman Capital bij het nemen van een meerderheidsbelang in Penders Voetzorg en ChooseYourShoes een van de grotere Nederlandse spelers in de markt voor de productie en verkoop van orthopedische schoenen en aanverwante producten.  

Expertises

M&A